单位简介
迅隆理财俱乐部成立于2006年,是香港御峰理财有限公司在广州的合作伙伴。我们为客户提供全面的个人理财服务。我们坚持高度专业水准及优质服务。
我们的格言—妥善理财,乐在将来—正好说明我们为大家提供的服务。我们相信欲求财务自由,须有严谨理财规划。我们帮助客户订立理财方案及提供所需金融产品,让大家安心享受生活。我们不是推销投资或保险的产品提供者,而是为客户解决理财方案的服务提供者。
我们的业务伙伴包括三十多间主要基金公司,以及超过三十间知名跨国保险公司,还有其他来自银行服务、法律及税务咨询等专业的业务伙伴。我们代理三十多间基金公司超过一千五百只认可基金,亦代理知名跨国保险公司旗下多种保险产品。我们为客户提供全面的理财方案及产品,为客户谋求最大利益。我们的顾问了解各种不同产品的特质,对于处理不同的客户需要,更是经验丰富。
专业团队
我们的专业队伍人才济济,有认可财务策划师、特许财经分析师、注册会计师及工商管理硕士等,以其专业知识及专长,助你全面发挥资产的增值潜能。
服务范围
一、资产管理:
1、基金管理
2、风险管理
3、投资组合管理
4、投资顾问等
二、个人理财:
1、遗产安排计划
2、子女教育计划
3、退体计划
4、资产保障等
三、保险:
1、员工福利
2、团体保险
3、一般保险
4、医疗型保险等
四、俱乐部会员服务:
1、每周通讯及户口月结单,以电邮方式传送;
2、每周及每季电子刊物;
3、每年投资组合评估及检讨;
4、定期发放投资新闻、专家分析及投资建议;
5、可免费或优惠价参加本俱乐部不定期举办的财商教育或其他不同类型的活动。
- 地址:广东 广州市 天河北路450号天兴阁503室
- 邮编:510000
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